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二手回收行情内容

浏覽數:123     發布時間:2018-07-25
 
國内龍頭礦業公司趁勢擴張,為将來長遠發展奠定堅實基礎。國内的優質礦業公司如紫金礦業、洛陽钼業、五礦資源等,由于其顯著的生産成本優勢在當前的商品價格下仍保持了可觀的盈利能力,且公司的資産負債表健康,總體負債水平低。商品價格的暴跌使得陷入困境的高杠杆國際礦業巨頭被迫出售礦山資産改善債務狀況,這給國内礦業公司帶來了難得的擴張機遇。因考量到所需的資金規模,此輪國際礦業巨頭出售的資産大部分為優質資産。此外,因商品價格仍處于低位,當前礦山資産的估值水平從曆史上看也處于較低水平,國内公司收購的代價相對較低。國内的龍頭礦業公司在過去兩年已經成功收購了多處海外礦山資産,并且将繼續收購更多資産,充分利用當前有利的時機積極擴張,為企業未來的發展打下了良好的基礎,并在下一輪的商品上漲周期中獲益。

紫金礦業(02899 HK)已經發展成為一家綜合性的大型金屬礦業開采公司。紫金礦業擁有優質的礦山資産,礦産金屬的生産成本極具優勢。在過去的兩年,紫金已經成功收購了多處海外資産:公司成功從巴裡克中收購了波格拉(Porgera)金礦,使得公司的黃金資源量增長10.1%至1,476.8噸;公司從艾芬豪收購了剛果的卡莫阿(Kamoa)銅礦,這是一個新發現的大型銅礦,紫金的銅資源量在收購完成後将增長73.6%至2,679.4萬噸。此外,公司還在澳大利亞、中亞、非洲等其它地方擁有多處的礦山資産。成功的海外收購使得紫金的礦産資源量顯著增長,并為将來發展奠定了堅實的基礎。我們對公司的目标價是2.78港元,投資評級是“收集”。

全線暴跌,不少商品的價格甚至創下了多年來的新低。在商品牛市期間,國際礦業巨頭紛紛大規模舉債擴張:激進的收購兼并、巨額的資本開支,部分礦業公司甚至跨領域進入油氣行業。商品價格的暴跌給這些高杠杆礦業公司帶來了沉重的打擊:公司經營現金流急劇下降,而商品價格暴跌帶來的資産減記更是使得這些礦業巨頭雪上加霜。嘉能可、英美資源集團、自由港、必和必拓等國際礦業巨頭在此輪的商品價格暴跌中無一幸免,沉重的債務負擔使得這些公司的經營步履維艱。為改善負債狀況,國際礦業巨頭不得不出售部分優質資産以換取資金:嘉能可出售了秘魯的Las Bambas 銅礦,BHPB 出售了澳大利亞North Parke 銅金礦,而新的則是英美資源集團出售巴西的磷酸鹽礦資産和铌礦資産,自由港集團出售其在剛果銅钴礦的權益。



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